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              理想汽車的半導體“陽謀”

              理想汽車與三安光電聯手了。

              近日,一家半導體公司在蘇州成立。蘇州斯科半導體有限公司,注冊資本為3億元,股權穿透顯示,該公司由理想汽車關聯公司北京車和家汽車科技有限公司、三安光電全資子公司湖南三安半導體有限責任公司共同持股。

              斯科半導體的成立,被認為是雙方在新能源乘用車驅動電機控制器碳化硅芯片上的一次重要合作,也是理想汽車強化供應鏈、為新產品量產未雨綢繆的重要舉措。

              碳化硅器件對新能源車性能的提升作用顯而易見,而三安光電作為從晶圓到器件都有覆蓋的垂直一體化公司,實力在國內公司中也排在前列,理想或許不會是最后一家與之合作的車企。

              車企和重要零部件供應商的聯系更加緊密將是大勢所向。

              “理想”與現實

              高毛利難掩供應鏈瓶頸

              至今,理想仍然只有“理想ONE”一種車型。

              僅僅這一款車型就撐起了理想2021年270億的營收。雖然理想仍處于虧損狀態,但一款在售車型,相應的制造成本會更可控、也更低,這也給它帶來高達21.3%的毛利率,超過一眾造車新勢力。

              當然,獨木終難支,理想從未停止過對新車型的探索。按照它的規劃,新車型X01預計今年三季度量產,另外計劃在2023年推出兩款純電車型。

              理想在業績會上透露,純電方面公司準備做高壓充電。高壓充電有三個核心要素,一是4C電池,由理想和供應商聯合研發;二是800伏的電壓平臺,主要是解決充電速度慢的問題,用自主研發的三合一電機提供的功能,比如幫助進行升壓,幫電池進行電芯加熱;三是自主研發運營的400kw的充電樁。

              電壓平臺升到800V后,要求功率半導體耐壓等級達到1200V,硅基IGBT的開關導通損耗將大幅提高,而碳化硅器件的表現會更好;在車的續航能力方面,300km以上續航也是碳化硅更具備優勢。當前,特斯拉Model 3和國內比亞迪漢已率先在電機控制器中應用碳化硅模塊。

              所以,基于續航和快充兩大新能源車的核心痛點,碳化硅器件的應用只會愈發普遍,理想如果要推800V的電壓平臺,少不了要和碳化硅器件打交道。

              然而,現實卻是芯片短缺嚴重的時候,理想還曾推出過激光雷達“先交付、后補裝”的方案,暴露了供應鏈短板。

              造車新勢力中,目前理想汽車在交付量上暫列第一,但它也同樣受到上游供應的制約。2月交付量數據顯示,理想交付了8414輛,同比增加266%,環比減少31%,理想表示除了春節的影響外,2月份的蘇州疫情也影響了零部件的供應,由此影響了公司的生產。另一家造車新勢力小鵬則因為磷酸鐵鋰電池短缺,部分車型沒能如期交付。

              就像理想自己所言,“產能方面,我們不僅擴自己的產能,我們也在與我們的供應鏈伙伴合作,幫助他們擴產能,來確保上游的IC供應安全?!?/p>

              因此,理想汽車與三安光電的合作應運而生。

              三安光電董事長特別助理、北京三安光電公司總經理陳昭近日在中國電動汽車百人會論壇上表示,2025年6寸碳化硅晶圓需求在保守與樂觀情形下分別為219和437萬片,車用碳化硅需求占比60%,保守情況下碳化硅產能缺口將達到123萬片,樂觀情況下缺口將達到486萬片,屆時全球碳化硅襯底與晶圓將出現供不應求的局面。

              目前,國內碳化硅產業仍處于起步階段,有能力量產碳化硅功率器件的企業并不多。這意味著理想汽車在碳化硅產業上的提前布局、鎖定產能,或許可以幫助它在未來競爭中取得一定優勢。

              三安光電的獨特優勢

              或掀示范效應

              為什么理想汽車會選中三安光電?

              要知道在雙方反饋給國家市場監督管理總局反壟斷局的文件中,還特意備注“在新能源乘用車驅動電機控制器SiC(碳化硅)芯片研發市場中,兩方占比均小于5%?!笨梢娙补怆娨策€在起步階段。

              那么,三安光電在碳化硅上面的進度究竟如何?它有什么競爭力?

              目前三安光電子公司湖南三安主要從事第三代化合物半導體的研發及產業化項目,包括長晶—襯底制作—外延生長—芯片制備—封裝產業鏈。

              技術和產能方面,2021年6月湖南三安的碳化硅一期項目建成投產,這是國內首條、全球第三條碳化硅垂直整合產業鏈,可月產3萬片6英寸碳化硅晶圓,不過產線投產不會立刻達到規劃產能,還需要有一個爬坡的過程,預計到2023年能夠達到計劃產能。二期項目預計在2024年完成建設。規劃產能如下圖所示,根據這份資料來看,一期項目的進度是比預計要快的。


              國內公司包括露笑科技、華潤微、斯達半導、天科合達、山東天岳等數十家公司也紛紛布局碳化硅晶圓及功率器件,不過從規模上看,三安光電處于數一數二的位置。

              除了自己建設投產,三安光電還在2020年以現金3.82億收購了北電新材。北電新材成為湖南三安的子公司,即三安光電的孫公司。北電新材的前身是一家瑞典的公司,被大基金收購以后,將技術產線挪到了福建,改名北電新材,這幾年一直在為三安集成定點試樣。

              收購北電新材后,在長晶和襯底制作上,三安光電就有了穩定的技術和產能,把握住了上游原材料。好的原材料的意義在于能夠提升晶圓質量和生產良率,對于控制成本非常關鍵,進而能夠穩定三安光電的毛利率。

              產業化進度上,根據半年報信息,三安光電的碳化硅二極管上半年新開拓客戶518家,出貨客戶超過180家,超過60種產品已進入量產階段,在光伏逆變器、充電樁、車載充電機等細分應用市場標桿客戶實現穩定供貨,海外市場也有所突破。碳化硅MOSFET工業級產品已送樣客戶驗證,車規級產品正配合多家車企做流片設計及測試。

              本次與理想汽車合作,大概率是產品測試結果喜人,雙方在為下一步量產做準備。

              另外,三安光電在第三代半導體、mini/micro LED 上投資不小,但尚未到真正“收獲期”,對企業現金流回血有限,自身資金是比較緊張的,因此可以看到三安光電這兩年頻頻在資本市場融資。

              此時有階段性成果出現,下游車企就成了很好的合資方,也能緩解三安光電的資金壓力,成立合資公司可以說是一個雙贏的策略。

              綜合來看,目前三安光電在碳化硅在建及規劃產能上堪稱國內規模最大的生產企業,而且有全產業鏈優勢和先手優勢,未來或將有更多車企伸出橄欖枝,與其建立合資公司。


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